Бизнесу · Корпоративное право
M&A
Сопровождаем сделки купли-продажи бизнеса: структурирование, договор купли-продажи долей и корпоративный договор, переговоры, закрытие сделки и работу после закрытия. Работаем со сделками от 50 млн до нескольких миллиардов.
- Партнёр в каждой сделке
- Договор купли-продажи долей на русском и английском
- Сопровождение от предварительного соглашения (LOI) до плана первых 100 дней
Состав работ
Что входит в услугу
- Юридическая структура сделки и налоговое моделирование
- Условия сделки (term sheet), предварительное соглашение (LOI), соглашение о неразглашении с продавцом
- Координация юридической, финансовой, налоговой и технической проверки
- Договор купли-продажи долей, корпоративный договор, опционные соглашения, удержание ключевых сотрудников
- Согласования: Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Банк России (ЦБ), иностранные регуляторы
- Закрытие сделки: эскроу-счёт, передача долей, перерегистрация
- После закрытия: план первых 100 дней, интеграция, споры по отложенной части цены
Этапы
Как мы работаем по этой услуге
- 01
Структурирование
Считаем налоги, рисуем структуру, согласуем с финансовым консультантом и инвестором.
- Результат этапа
- Меморандум о структуре сделки
- Срок
- 2–3 недели
- 02
Предварительное соглашение и проверка
Готовим условия сделки и предварительное соглашение (LOI). Координируем юридическую и иные проверки. Корректируем структуру по итогам.
- Результат этапа
- Подписанное предварительное соглашение (LOI) + отчёт по итогам проверки
- Срок
- 1–2 месяца
- 03
Переговоры по договору
Согласуем заверения, гарантии, возмещение убытков и отложенную часть цены. 5–10 итераций — норма.
- Результат этапа
- Согласованная версия договора купли-продажи долей
- Срок
- 3–6 недель
- 04
Закрытие сделки и план первых 100 дней
Выполнение отлагательных условий, эскроу-счёт, перерегистрация. Затем интеграция и контроль метрик.
- Результат этапа
- Записанная сделка + план интеграции
- Срок
- 1–3 месяца
Сроки и стоимость
Варианты сопровождения
Стартовая стоимость указана выше. Точные тарифы, сроки и состав работ — в договоре после оценки задачи.
Небольшая сделка
от 300 000 ₽
- Сделки до 100 млн ₽
- Один покупатель, одна юрисдикция
- Договор купли-продажи долей по нашему типовому шаблону
- Сопровождение закрытия сделки
Стандарт
от 800 000 ₽
- Сделки 100–500 млн ₽
- Координация проверки и финансовых консультантов
- Индивидуальный договор купли-продажи долей и корпоративный договор
- Отложенная часть цены и удержание ключевых сотрудников
- Партнёр-куратор
Крупные сделки
от 2 000 000 ₽
- Сделки от 500 млн ₽
- Несколько юрисдикций и регуляторов
- ФАС, ЦБ, иностранные согласования
- Полное сопровождение первых 100 дней
От чего зависит цена
- Размер и структура сделки (продажа долей / продажа активов)
- Количество юрисдикций и регуляторов
- Сложность отложенной части цены и системы удержания сотрудников
- Срочность сделки и параллельные процессы
Не входит в стоимость
- Финансовая и налоговая проверка (работаем с проверенными командами)
- Услуги инвестбанкира и поиск покупателя/продавца
- Госпошлины и нотариальные расходы (от 50 000 ₽)
- Налоговые консультанты по трансграничным структурам
Результат
Что вы получаете
- Сделка структурирована с учётом налогов, корпоративного и санкционного права
- Договор купли-продажи долей защищает от скрытых обязательств — заверения, гарантии, эскроу-счёт
- Согласована отложенная часть цены, не убивающая мотивацию продавца
- Закрытие сделки прошло без нарушения отлагательных условий и без споров
- Получен план первых 100 дней после закрытия сделки
Связанные услуги
FAQ
Частые вопросы по услуге «M&A»
Связаться
Расскажите о ситуации — определим перспективы и стратегию
Заполните форму или свяжитесь напрямую. Конфиденциальность гарантируется с момента первого обращения.
- Телефон
- +7 (995) 997-27-57
- work.spektrlc@ya.ru
- Часы работы
- По записи Пн–Вс 10:00–19:00
Получить консультацию
Опишите ситуацию — юрист свяжется с вами в течение рабочего дня. Первичная оценка перспектив — бесплатно.
- NDA по запросу
- Ответ в течение 1 рабочего дня
- Обращение бесплатно